新闻稿 - 2013年11月26日

嘉盛集团宣布超额配售2018年到期可转换优先票据

新泽西州贝特敏斯特市(2013年11月26日)/新华美通/嘉盛集团(纽约证交所股票代码:GCAP)今天宣布初始购买人全额行使选择权,追加购买其非公开发行的本金总额1000万美元,利率4.125%,2018年到期可转换优先票据(以下简称“票据”)。追加购买权全额行使后,嘉盛集团售出票据本金总额达8000万美元。按照惯例成交条件,票据发行将于2013年11月27日结束。

嘉盛集团预期剔除初始购买人折扣及嘉盛集团预估的发行费用外,包括初始购买人行使选择权追加购买的票据在内,发行票据所得净收益约为7720万美元。

本声明并非任何有价证券之出售要约或购买要约邀请,在法律禁止进行此类要约,要约邀请或出售的地区,本声明也不构成任何要约,要约邀请或出售。此类证券发行仅以保密的发行备忘录方式进行。该票据及可根据票据转换发行的普通股(如有)不会按照《证券法》或任何州证券法进行登记,除非经过此类登记或符合《证券法》和可适用州级法律的登记规定之豁免条例,否则,此类票据和普通股不能于美国市场进行发行或出售。

前瞻性声明

本新闻发布稿及嘉盛集团票据发行声明中都包含嘉盛集团财务计划相关前瞻性声明。声明涉及风险和不确定性,其中包括但不限于市场及经济总体状况风险,嘉盛集团能否满足所需条件完成票据销售。嘉盛集团前瞻性指引还涉及假定情形,如这些情形无法满足或无法确认,则有可能导致最终结果与前瞻性声明预期产生实质性差异。虽然嘉盛集团前瞻性指引对其管理情况作出了诚实评价,但此类声明仅以嘉盛集团目前掌握的事实和因素为基础。因此请投资者们注意不要依赖此类前瞻性声明。

来源:嘉盛集团


关于嘉盛集团

嘉盛集团(NYSE:GCAP)是一家全球在线交易服务供应商。嘉盛以其创新型交易技术为零售和机构投资者组成的多元化客户群提供服务,让他们能够进入市场并享受针对不同资产类别的高度自动化交易执行。

嘉盛集团通过旗下零售外汇品牌FOREX.com为世界各地零售交易者提供多种全球场外(OTC)金融市场进入渠道,其中包括外汇、贵金属及商品和指数差价合约(CFD)市场。嘉盛集团运营的其他业务包括GAIN GTX(对冲基金和机构客户的完全独立ECN模式平台)及创新型在线期货经纪商Open eCry(OEC)。

嘉盛集团总部位于新泽西州贝特敏斯特市,其全球业务遍及北美、欧洲和亚太等地区。详情访问公司网站:www.gaincapital.com。