新闻稿 - 2013年11月22日

嘉盛集团确定2018年到期7000万美元可转换优先票据发行价

新泽西州贝特敏斯特市(2013年11月22日)/新华美通/嘉盛集团(纽约证交所股票代码:GCAP)今天宣布,业已确定本金总额7000万美元,2018年到期可转换优先票据(以下简称“票据”)的发行价,票据面向适格机构购买人非公开发售,总额较之前有所增加。本票据仅向1933年《证券法》修订案(下称“《证券法》”)第144A条规定的适格机构投资者发行。嘉盛集团还针对可能出现的超额认购情形给予初始票据购买人30天的选择权追加购买本金总额1000万美元的票据。按照惯例成交条件,票据发行将于2013年11月27日结束。

嘉盛集团预计剔除初始购买人折扣及嘉盛集团预估的发行费用外,票据发行净收益约为6750万美元。嘉盛集团准备利用票据发行收益偿还3320万美元未清偿债务(债务折扣200万美元),并按照之前公布的股票回购计划回购总价为540万美元的612430股普通股,此外,收益还会用于包括战略收购在内的一般公司用途。以此方式回购的612430股普通股中,50000股将根据1934年《证券交易法》10b-18规则于公开市场交易中进行回购,而另外562430股则将通过盘后交易自私下协定交易的票据购买人处进行回购。

Jefferies LLC及Stifel金融集团旗下公司Keefe,Bruyette& Woods为此次票据发行的共同簿记管理人。

嘉盛集团发行的票据为无担保高级债务,自2014年6月开始以4.125%固定利率分别于6月1日和12月1日每半年支付一次利息。只有出现指定情形,票据持有人才可于2018年6月1日之前的任一营业日营业时间结束前转换所持票据,此后,在票据到期日2018年12月1日之前任一营业日营业时间结束前,持有人都可随时进行票据转换。嘉盛集团可选择(受一定限制)以交付及/或支付嘉盛集团普通股、现金或普通股和现金组合的方式来完成票据转换。初始转换率为每1000美元本金票据兑83.3333股嘉盛普通股(相当于每股普通股12美元的初始转换价格)。转换率及相应转换价格可能于一定情况下进行调整,但除少数情况外,不会就应计未付利息进行调整。

如嘉盛集团作出根本性变更(较票据协议确定内容),票据持有人可要求以等同于100%票据本金的现金价格回购全部或部分所持票据,并支付已计未付利息,但并不包括对回购日的根本性变更。此外,如出现根本性的整体变更(较票据协议确定内容),某些情况下,嘉盛集团可能必须将此类根本性整体变更相关转换票据的转换率提高特定数额的普通股。

本声明并非任何有价证券之出售要约或购买要约邀请,在法律禁止进行此类要约,要约邀请或出售的地区,本声明也不构成任何要约,要约邀请或出售。此类证券发行仅以保密的发行备忘录方式进行。该票据及可根据票据转换发行的普通股(如有)不会按照《证券法》或任何州证券法进行登记,除非经过此类登记或符合《证券法》和可适用州级法律的登记规定之豁免条例,否则,此类票据和普通股不能于美国市场进行发行或出售。

前瞻性声明

本新闻发布稿及嘉盛集团票据发行声明中都包含嘉盛集团财务计划相关前瞻性声明。声明涉及风险和不确定性,其中包括但不限于市场及经济总体状况风险,嘉盛集团能否满足所需条件完成票据销售。嘉盛集团前瞻性指引还涉及假定情形,如这些情形无法满足或无法确认,则有可能导致最终结果与前瞻性声明预期产生实质性差异。虽然嘉盛集团前瞻性指引对其管理情况作出了诚实评价,但此类声明仅以嘉盛集团目前掌握的事实和因素为基础。因此请投资者们注意不要依赖此类前瞻性声明。

来源:嘉盛集团


关于嘉盛集团

嘉盛集团(NYSE:GCAP)是一家全球在线交易服务供应商。嘉盛以其创新型交易技术为零售和机构投资者组成的多元化客户群提供服务,让他们能够进入市场并享受针对不同资产类别的高度自动化交易执行。

嘉盛集团通过旗下零售外汇品牌FOREX.com为世界各地零售交易者提供多种全球场外(OTC)金融市场进入渠道,其中包括外汇、贵金属及商品和指数差价合约(CFD)市场。嘉盛集团运营的其他业务包括GAIN GTX(对冲基金和机构客户的完全独立ECN模式平台)及创新型在线期货经纪商Open eCry(OEC)。

嘉盛集团总部位于新泽西州贝特敏斯特市,其全球业务遍及北美、欧洲和亚太等地区。详情访问公司网站:www.gaincapital.com。