新闻稿 - 2013年11月20日

嘉盛集团将发行6500万美元可转换优先票据

新泽西州贝特敏斯特市(2013年11月20日)/新华美通/嘉盛集团(纽约证交所股票代码:GCAP)今天宣布,根据市场情况及其他因素,公司将向1933年《证券法》修订案(下称“《证券法》”)第144A条规定的适格机构投资者非公开发行本金为6500万美元,2018年到期的可转换优先票据(以下简称“票据”)。嘉盛集团还针对可能出现的超额认购情形给予初始票据购买人30天选择权以追加购买本金总额1000万美元的票据。

嘉盛集团发行的票据为无担保高级债务,每半年支付一次利息。只有出现指定情形,票据持有人才可于2018年6月1日之前的任一营业日营业时间结束前转换所持票据,此后,在票据到期日2018年12月1日之前任一营业日营业时间结束前,持有人都可随时进行票据转换。嘉盛集团可选择(受一定限制)以交付及/或支付嘉盛集团普通股、现金或普通股和现金组合的方式来完成票据转换。嘉盛集团和票据初始购买人将通过协商确定包括利率、初始转换率等在内的最终票据条款。嘉盛集团准备利用票据发行收益偿还到期债务,并用于战略收购等一般公司用途。

Jefferies LLC及Stifel金融集团旗下公司 Keefe,Bruyette& Woods为票据初始购买人。

本声明并非任何有价证券之出售要约或购买要约邀请,在法律禁止进行此类要约,要约邀请或出售的地区,本声明也不构成任何要约,要约邀请或出售。此类证券发行仅以保密的发行备忘录方式进行。该票据及可根据票据转换发行的普通股(如有)不会按照《证券法》或任何州证券法进行登记,除非经过此类登记或符合《证券法》和可适用州级法律的登记规定之豁免条例,否则,此类票据和普通股不能于美国市场进行发行或出售。


关于嘉盛集团

嘉盛集团(NYSE:GCAP)是一家全球在线交易服务供应商。嘉盛以其创新型交易技术为零售和机构投资者组成的多元化客户群提供服务,让他们能够进入市场并享受针对不同资产类别的高度自动化交易执行。

嘉盛集团通过旗下零售外汇品牌FOREX.com为世界各地零售交易者提供多种全球场外(OTC)金融市场进入渠道,其中包括外汇、贵金属及商品和指数差价合约(CFD)市场。嘉盛集团运营的其他业务包括GAIN GTX(对冲基金和机构客户的完全独立ECN模式平台)及创新型在线期货经纪商Open eCry(OEC)。

嘉盛集团总部位于新泽西州贝特敏斯特市,其全球业务遍及北美、欧洲和亚太等地区。详情访问公司网站:www.gaincapital.com。