新闻稿 - 2013年04月25日

嘉盛集团宣布收购GFT,并发布第一季度初步业绩数据

- 改革性的收购将带来卓越的规模提升,并提供多元化的收入和产品;

- 根据2013年第一季度数据,2013年度总预计收入3.29亿美金,预计税息折旧及摊销前利润7700万美金;

- 预计客户资产约6.5亿美金,截至2013年3月31日注资账户数达139,719

- 第一年经营协同效应估计达3500万到4500万美金

- 成交后整一季度将呈增积态势

 

嘉盛2013年第一季度初步业绩数据:

  • 收入达4980万美金,年同比增长50%
  • 预计税息折旧及摊销前利润从130万美金增长至750万美金,税息折旧及摊销前利润达15%
  • 净收益430万美金,或0.11美金摊薄每股收益
  • 客户资产升至4.569亿美金;注资账户数提高36%至100,020

新泽西州贝特敏斯特市 (2013年4月25日) – 全球网上交易提供商嘉盛集团股份有限公司(纽约证交所股票代码:GCAP)今日宣布,已就收购GFT (Global Futures & Forex, LTD)签署了最终协议。GFT是全球零售外汇和衍生产品交易的提供商,在伦敦、新加坡、东京、悉尼、美国大急流域和密歇根均有办事处。本次收购价约1.078亿美金,其中包括8000万美金现金,即净收购价为2780万美金。收购价将以4000万美金现金、5年期的4000万美金卖方融资,及约4900万股嘉盛集团普通股的方式支付。双方公司初期将仍然维持各自独立品牌,同时通过业务的互补享受巨大的协同效应。收购交易预计在2013年第三季度完成,目前尚处于常规法务审批和其他条件准备阶段。

GFT创建于1997年,主要通过其自行研发的获奖交易平台Dealbook®提供外汇、差价合约,二元期权,点差交易及外汇期权的交易。GFT在全球的广泛合作伙伴网络在2012年为公司贡献了75%零售交易量。这一强大的合作伙伴业务将对嘉盛市场领先的零售品牌FOREX.com提供有力补充。公司合并后,将从合作伙伴渠道获得约52%的零售交易量,而其他48%则将来自于直接零售客户。除此之外,GFT的Sales Trader业务(2012年占公司总交易量的40%)也非常适合嘉盛的机构交易执行台,为公司的机构业务发展提供大量契机。

公司预计收购交易完成后的整一季度将呈增积态势,第一年经营协同效应估计达3500万到4500万美金。合并后的公司预计客户资产约6.5亿美金。在年中经营协同效应达到的前提下,根据2013年第一季度双方公司的各自收入状况(嘉盛4980万美金,GFT 3250万美金),合并后的2013年度总预计收入为3.29亿美金;根据2013年第一季度双方公司的各自税息折旧及摊销前利润状况(嘉盛750万美金,GFT 180万美金),合并后的2013年度总预计税息折旧及摊销前利润为7700亿美金。

“继嘉盛在2012年12月成功收购GFT美国业务后,我们意识到嘉盛和GFT的合并为公司零售和机构业务的发展提供了巨大契机。合并后的公司将能推进业务的全球化进程,并提供12500种金融产品和业界领先的交易平台和工具。更大的规模也能让嘉盛更好地利用改善的市场条件,同时提升在市场冷淡情况下的恢复能力。”嘉盛集团首席运营官Glenn Stevens表示,“本次成功的行业合并为嘉盛良好的业绩又添加了一项,并为公司将来的巩固与发展提供更强大的平台。”

GFT首席运营官Gary L. Tilkin表示:“本次并购是发展的自然结果,将两个具有高度互补性的公司相结合,并创造了一个新的业界领导。GFT向来具有与业界强者合作的历史,嘉盛拥有强大的管理团队和出色的声誉,我们有机会利用双方优势的整合为客户和股东创造更大利益,对此我非常感兴趣。”

收购完成后,Tilkin先生将在嘉盛持有12%股息,并成为嘉盛董事会成员。

GFT客户的交易账户及交易方式将不会有变化。关于合并后的公司所能提供的产品和服务,所有客户将在接下来的时间里收到进一步的信息。

Raymond James & Associates, Inc. 为收购GFT提供了公正的意见。

第一季度初步业绩数据

截至2013年3月31日,嘉盛集团2013年第一季度营业额额达4980万美金,比去年同期增长50%。预计税息折旧及摊销前利润从2012年第一季度的130万美金增长至750万美金;净收益430万美金,或0.11美金摊薄每股收益,去年同期则亏损130万美金,或0.04美金摊薄每股收益。嘉盛客户资产从去年12月31日的4.463亿美金升至4.569亿美金。完整的季度财务数据和4月份运行情况将在2013年5月7日周二闭市后发布。

电话会议

嘉盛集团将于2013年4月25日(周四)美国东部时间早上8点召开电话会议讨论本次通告。参加者可以拨打+1.877.317.6789 (美国国内)或+1.412.858.4600 (国际)参加本次实时电话会议。

通过以下地址可进入电话会议的实时音频广播和讨论本次通告的幻灯片文件:http://services.choruscall.eu/links/mbs130424.html。网络广播的录制文件将在一个月内有效。

会议的音频重播将从会议结束后大约两小时起的一个月内有效,可拨打+1.877.344.7529 (美国国内)或+1.412.317.0088 (国际) 收听,密码为10028256#。


关于嘉盛集团

嘉盛集团 (NYSE:GCAP) 是一家全球在线交易服务供应商。嘉盛创新的交易技术为零售和机构投资者组成的多元化客户群提供针对外汇、差价合约 (CFD) 和外汇产品等多种资产的市场进入渠道和高度自动化的交易执行服务。

作为网上外汇交易行业的领导者,嘉盛集团拥有零售外汇交易行业中最大且最具盛名的品牌之一 FOREX.com ®。嘉盛的其他业务包括完全独立的 GAIN GTX (向对冲基金和机构客户提供电子通讯网络外汇交易服务),以及持牌美国证券经纪商嘉盛证券(GAIN Securities, Inc),后者是美国金融业监管局(FINRA)和证券投资者保护公司(SIPC)的成员。

嘉盛集团及其附属公司在纽约市、新泽西州 Bedminster、伦敦、悉尼、香港和东京均设有办事处。

详情访问公司网站:www.gaincapital.com 或者 www.forex.com

“嘉盛”为嘉盛集团的中文注册商标,受法律保护。

公认会计准则 (GAAP)净收益和调整后预计税息折旧及摊销前利润之调节

预计税息折旧及摊销前利润 (EBITDA)是一个非公认会计准则衡量方式,代表在扣除利息、税收、折旧、摊销和非经常开支前我们历史上和预估的收入。这一项非公认会计准则衡量方式具有一定的限制,如其不具备一个标准的释义,因此我们的解释可能与其他公司或分析人士所用到的类似之非公认会计准则财务衡量方式有所不同。所以将我们的财务表现和其他公司做对比可能会比较困难。我们相信我们的EBITDA数据可以帮助投资者评估我们的历史及预期运营表现。然而,由于EBITDA不是一个根据公认会计准则计算的财务表现衡量方式,因此这样的数据应被视为附加数据,而非其他根据GAAP所申报的用以衡量我们财务情况的数据(如净收益)之替代。

 

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